Manual do usuário

Atendimento

1. Abra Mais → Direito de família. Busque o assunto e filtre pela área.
2. Registre a entrevista e confira filhos, bens, vínculos, riscos de violência e urgências, preservando o sigilo.
3. Consulte as fontes de cada rotina; confira via judicial ou extrajudicial, competência e requisitos sem aprovação automática.
4. Em Checklists, escolha Família, vincule ao cliente/processo e adapte os documentos ao pedido.
5. Em Documentos por IA, informe a orientação familiar. Revise a minuta ou resumo antes de utilizar; o guia não é lei consultada em tempo real.

Atendimento

1. Abra Mais → Rotinas criminais; busque o procedimento e filtre pela fase.
2. Comece pela entrevista, com fatos, documentos e situação de liberdade. Confira competência, rito e fontes oficiais.
3. Em Checklists, escolha um modelo Criminal, vincule ao cliente ou processo e adapte os documentos.
4. Em Documentos por IA, informe a orientação criminal; o guia entra como apoio pertinente, não como prova ou lei em tempo real.
5. Na execução, confira cada condenação; a calculadora abre livremente e permite salvar resultados na entrevista.

Atendimento

1. Abra Mais → Advocacia extrajudicial. Consulte regras, exceções, documentos e procedimentos por área.
2. Comece pela entrevista: identifique partes, consenso, capacidade, bens, testamento, terceiros e objetivo do atendimento.
3. Confira o órgão competente, os documentos locais, os tributos e as providências posteriores. Solicite os documentos na ficha do cliente e registre as etapas no checklist.
4. Em Documentos por IA, informe na orientação o assunto extrajudicial e os fatos conhecidos. O guia é incluído somente para assuntos pertinentes; revise dados, cabimento e fontes oficiais.
5. Acompanhe registros, averbações ou homologações necessárias. Não encerre o caso apenas porque o instrumento foi assinado.

Começar

1. Entre com sua própria conta. Quem administra o escritório preenche os dados da banca e convida a equipe.
2. Cadastre o cliente, registre a entrevista e abra um processo vinculado a ele, mesmo que ainda seja provisório.
3. Solicite os documentos necessários, confira os arquivos recebidos e organize as etapas no Kanban.
4. Registre compromissos e prazos; consulte as publicações oficiais e confira as datas antes de salvar.
5. Prepare a proposta e o contrato, registre as cobranças e lance os gastos com seus comprovantes.
6. Gere a minuta, revise os dados e os fundamentos, complete os campos pendentes e só então assine.
7. Ao encerrar o dia, confira os avisos, as pendências e as cobranças e mantenha um backup seguro.

Começar

1. Abra o Pocket Office no navegador ou pelo ícone instalado no celular.
2. Use a opção de entrada da equipe e informe seu CPF e sua senha. Não compartilhe a conta com colegas.
3. No cadastro da equipe, use seus próprios dados. Um convite é associado ao CPF informado pelo administrador.
4. Se esquecer a senha da equipe, use a recuperação de senha e confira o e-mail real cadastrado na conta.
5. O cliente atendido usa a entrada do cliente, com CPF e senha de seis dígitos. A recuperação do cliente é feita pelo escritório.

Começar

1. Abra Mais → Instalar no celular.
2. No Android, use a opção de instalação oferecida pelo navegador. Se ela não aparecer, confira o menu do navegador.
3. No iPhone, abra o endereço no Safari, toque em Compartilhar e em Adicionar à Tela de Início.
4. Use Enviar link ou Copiar para compartilhar o endereço. O QR code também abre a página de instalação.
5. Cada integrante da equipe instala no próprio aparelho e entra com sua própria conta.

Começar

1. Na tela inicial, use os atalhos para Clientes, Processos, Kanban, conferência, agenda e outras atividades.
2. A barra inferior oferece acesso frequente às principais telas. Abra Mais para as demais opções.
3. Use a lupa no topo ou Busca geral para procurar clientes pelo nome ou CPF, processos pelo número, documentos gerados e publicações pelo texto.
4. Abra o resultado desejado. Para voltar à rotina, use a navegação do app.
5. Na tela inicial, confira próximos compromissos e itens aguardando conferência; abra a tela correspondente para ver os detalhes.

Começar

1. O administrador abre Mais → Dados do escritório ou Personalizar o app para preencher ou corrigir os dados da banca.
2. Informe nome, OAB, CNPJ e demais dados solicitados. Confira antes de usar esses dados em documentos.
3. Na personalização, escolha a identidade visual e insira o logotipo pelas opções disponíveis.
4. Salve e confira o nome e a marca nas telas e nas mensagens preparadas para os clientes.

Começar

1. Cada programa permite dois advogados sem estagiário OU um advogado e um estagiário opcional, incluindo o principal. O administrador abre Usuários e informa o CPF da pessoa que deseja convidar.
2. Escolha a função adequada e envie o convite pelo WhatsApp. A pessoa deve cadastrar a conta com esse mesmo CPF.
3. Cada integrante usa a própria conta. As ações disponíveis dependem da função e das autorizações do escritório.
4. Para despesas de estagiário, o administrador marca Usa estagiário nos advogados que utilizam esse serviço.
5. Revise os acessos quando alguém entrar ou sair da equipe.

Atendimento

1. Abra Clientes e escolha Novo cliente. Preencha os dados conhecidos e salve.
2. Confira nome, CPF ou documento, endereço e WhatsApp com DDD. Complete os dados que faltarem antes de gerar peças.
3. Na ficha, acompanhe os processos, documentos, honorários e histórico disponíveis para aquele cliente.
4. Use as ações da ficha para entrevistas, documentos por IA, pedidos de documentos e contato pelo WhatsApp.
5. As correções da ficha são feitas pela equipe autorizada. O cliente não altera seus dados cadastrais no portal.

Atendimento

1. Abra a opção de ficha de primeiro atendimento do escritório.
2. Use Enviar pelo WhatsApp para abrir uma mensagem com o link; confirme o envio no WhatsApp.
3. Use Enviar link para compartilhar pelo celular ou copiar o endereço.
4. Abra o QR code e mostre ao cliente. A câmera do celular abre a ficha no navegador.
5. Depois do preenchimento, confira o cadastro recebido e complete as informações no atendimento.

Atendimento

1. Abra Processos → Novo processo ou o atalho Novo processo na tela inicial.
2. Selecione o cliente correto e preencha número, área e demais dados conhecidos.
3. Se ainda não houver número judicial, use o cadastro provisório. Atualize-o quando receber o número oficial.
4. Em Advogados responsáveis e rateio das despesas, selecione quem trabalha no processo e informe os percentuais.
5. Use as ações do processo para a minuta da inicial, consulta ao tribunal e Linha do tempo.

Atendimento

1. Abra Kanban para acompanhar os clientes pelas etapas disponíveis.
2. Abra o atendimento para conferir cadastro, entrevista, documentos e pendências antes de avançar.
3. Use as ações de mudança de etapa quando a atividade correspondente estiver concluída.
4. Confira Prazos da etapa na tela inicial e no acompanhamento do Kanban.

Atendimento

1. Abra Entrevistas e escolha o cliente correto.
2. Marque O cliente autorizou a gravação antes de usar Gravar entrevista. Autorize o microfone quando o navegador solicitar.
3. Use Parar e transcrever ao terminar. Abra a entrevista salva e use Elaborar relatório ou Refazer relatório.
4. Confira nomes, datas, valores e fatos na transcrição e no relatório; a transcrição pode conter erros.
5. Ao gerar a minuta do cliente ou processo, confira se o material correto está vinculado. Cadastro e entrevistas fornecem o contexto da peça.

Documentos

1. Abra a ficha do cliente e a seção Documentos solicitados — entregues e pendentes.
2. Escreva quais documentos o cliente precisa entregar e use Pedir.
3. Confira a mensagem preparada e confirme Enviar no WhatsApp. Se faltar o telefone, corrija o cadastro e envie a solicitação depois.
4. O pedido fica aguardando entrega. Quando receber o arquivo, anexe-o na ficha e use Vincular arquivo entregue para associá-lo ao pedido correto.
5. Use Ver arquivo para conferir o documento. Revise as pendências antes de preparar a minuta.

Documentos

1. Anexe os documentos ao cliente correto usando as opções de arquivo ou fotografia disponíveis.
2. Abra Fila de conferência para revisar os itens pendentes.
3. Confira legibilidade, páginas, nome do titular, datas e relação com o processo.
4. Use as ações de conferência para registrar o resultado e mantenha as pendências quando for necessária correção.
5. Abra Documentos para consultar os arquivos; compartilhe somente com quem estiver autorizado.

Documentos

1. Abra Documentos por IA pela barra inferior, pela ficha do cliente ou pela ação do processo.
2. Confira o cliente, o processo e o tipo de documento: procuração, declaração, contrato ou minuta da inicial, conforme as opções da tela.
3. Confira o cadastro, as entrevistas e os documentos que servirão de base. Gere a peça com internet disponível.
4. Revise fatos, datas, pedidos, valores, qualificação e fundamentos. Complete todos os campos entre [colchetes].
5. A inicial deve utilizar fatos e leis, sem jurisprudência ou doutrina. Confira também datas e horas das fontes e documentos entregues ou pendentes.
6. Marque como revisado somente depois da conferência integral. Acompanhe o resultado em Documentos gerados.

Documentos

1. Abra Documentos gerados para consultar data, tipo, cliente e responsável pela produção.
2. Abra o documento, confira o conteúdo e finalize a revisão antes de usar a assinatura.
3. Use a assinatura disponível e guarde o documento e a evidência correspondente.
4. Para recibos, confira beneficiário, valor, data e responsável antes de gerar ou assinar o arquivo.
5. Use as opções de download e compartilhamento da tela para guardar ou enviar o resultado.

Documentos

1. Abra Mais → Modelos do escritório.
2. Cadastre um título e o texto do modelo. Use os campos {{cliente}}, {{documento}}, {{whatsapp}}, {{processo}}, {{escritorio}} e {{data}} onde precisar.
3. Salve o modelo e, para utilizá-lo, selecione o cliente e o processo correspondentes.
4. Use Usar modelo para preencher os campos com os dados selecionados.
5. Confira o texto final e os dados ausentes antes de copiar ou usar o documento.

Documentos

1. Abra Leis na barra inferior. Escolha uma lei ou informe o link do texto no Planalto.
2. Use Texto integral para ler a lei ou Artigo completo para consultar o artigo pelo número.
3. Confira Fonte oficial, a data da consulta e o resultado da comparação. Leia as divergências antes de usar o texto.
4. Selecione o processo e use Salvar no processo para guardar a anotação com texto, fonte e data.
5. Use Minuta do processo quando desejar preparar uma peça com as leis anotadas, sempre com revisão.

Agenda e tribunal

1. Abra Agenda ou Prazos para registrar o compromisso. Não use a tela Audiências como confirmação de cadastro: ela ainda apresenta exemplos.
2. Informe descrição, data, hora, local e vínculo com cliente ou processo quando houver.
3. Confira as informações e salve. Acompanhe os próximos compromissos na tela inicial.
4. Atualize o status quando o compromisso for cumprido ou cancelado.
5. Confira os avisos no sino. Para recebê-los no celular, ative os avisos no aparelho utilizado.

Agenda e tribunal

1. Abra Calculadora de prazos e escolha a regra adequada: cível, processual penal, penal, processual trabalhista, trabalhista, tributária ou administrativa.
2. Selecione o processo quando aplicável. Confira a data indicada a partir da publicação e o tribunal ou estado.
3. Informe a data de referência, a duração e as opções específicas apresentadas. Não confunda prazo penal material com processual penal.
4. Confira se a regra usa dias úteis ou corridos, como trata o início, feriados, recesso e vencimento.
5. Revise o resultado com a comunicação oficial e a regra aplicável ao caso. Só então salve o prazo na agenda.

Agenda e tribunal

1. Abra Mais → Feriados para prazos.
2. Confira os feriados já apresentados e registre os nacionais, estaduais, municipais ou períodos de suspensão que afetarem o caso.
3. Informe o estado, local ou tribunal quando solicitado e confira o período antes de salvar.
4. Abra Prazos pendentes para consultar data, área, prazo calculado e status. Use os filtros disponíveis.
5. Confira os itens vencidos ou que vencem hoje e marque como cumprido somente após concluir a providência.

Agenda e tribunal

1. Cadastre o número CNJ completo no processo antes de consultar o tribunal.
2. Abra Datajud/DJEN para consultar os processos e publicações. Use as opções de consulta de um processo ou de atualização disponíveis.
3. Confira os termos de busca e OABs nas telas correspondentes. Leia as publicações completas e abra a fonte oficial quando necessário.
4. Registre os prazos somente após conferir o destinatário, o processo e a data aplicável.
5. Acompanhe os avisos de publicações e a análise de situação, revisando o conteúdo antes de tomar providências.

Agenda e tribunal

1. Abra Processos e use Linha do tempo no processo desejado.
2. Confira os registros em ordem de data: publicações, documentos, gastos, horas e documentos de IA associados.
3. Use a tela de origem de cada atividade para corrigir ou completar suas informações.

Financeiro e rateio

1. Abra Calculadora de honorários e responda se mais de um ato será realizado.
2. Selecione a área e o item no guia OAB-SP. Leia o item completo e escolha a linha de valor aplicável.
3. Confira mínimos, percentuais e base econômica; preencha horas, atos e demais informações quando solicitadas.
4. Para vários atos, use Adicionar ato à lista, repita para os demais e confira cada item e o total.
5. Remova itens incluídos por engano. Use Enviar proposta pelo WhatsApp para preparar a mensagem com os atos e valores.

Financeiro e rateio

1. Abra Propostas, escolha o cliente e prepare o objeto, as condições e os valores do serviço.
2. Confira o texto e envie pelo WhatsApp usando a ação da tela. Confirme Enviar no WhatsApp.
3. Registre o aceite apenas depois de receber a confirmação do cliente; guarde a mensagem ou evidência correspondente.
4. Em Contratos, confira o conteúdo e as condições antes de registrar o aceite ou a assinatura disponíveis.
5. Depois, organize as cobranças conforme o acordo. Pagamentos dos clientes seguem as instruções definidas pelo advogado.

Financeiro e rateio

1. Abra Cobranças e selecione o cliente. Informe descrição, valor, vencimento e forma ou instruções de pagamento.
2. Para parcelar, escolha o número de parcelas, de 1 a 60. Confira os valores e vencimentos mensais gerados.
3. Confira O que ainda falta receber: data, cliente, valor, forma de pagamento e status.
4. Use o WhatsApp para encaminhar a cobrança e as instruções do escritório.
5. Marque como pago somente após confirmar o recebimento e confira a data de pagamento.

Financeiro e rateio

1. Abra Gastos na barra inferior e registre descrição, categoria, valor e data.
2. Escolha explicitamente se a despesa é do escritório ou de um cliente. Para custo processual, vincule também o processo correto.
3. Registre despesas como transporte, combustível, estacionamento, cópias, diligências, aluguel, limpeza, alimentação, água, luz, telefone e internet na categoria adequada.
4. Fotografe ou anexe o comprovante junto ao gasto. Confira se a imagem ficou legível.
5. Registre separadamente o pagamento da despesa e o reembolso recebido do cliente. Consulte os totais acumulados e o relatório por cliente.
6. Na minuta não assinada, use Atualizar custo do processo para incluir os gastos vinculados àquele processo e revise novamente.

Financeiro e rateio

1. Em Processos, defina os advogados responsáveis e os percentuais do processo.
2. Em Gastos, confira Rateio entre os advogados: despesas do processo seguem os percentuais informados.
3. Despesas comuns e de limpeza são divididas em partes iguais entre os advogados. Despesas de estagiário são divididas apenas entre quem está marcado como usuário do serviço.
4. Confira Honorários rateados por advogado para os honorários associados a cada processo.
5. Em Horas de trabalho por advogado, registre profissional, processo, horas, valor por hora opcional e descrição. O valor é horas × valor por hora; confira a divisão entre os responsáveis.
6. Compare os totais com os lançamentos e com o acordo entre os participantes.

Financeiro e rateio

1. Primeiro, confirme uma conexão ativa em Conectar a outro Pocket Office.
2. Em Gastos, marque Compartilhado apenas na despesa que realmente pertence aos escritórios participantes.
3. Confira Rateio entre escritórios: a despesa compartilhada é dividida meio a meio entre os dois escritórios conectados.
4. Mantenha o cliente e o processo corretamente vinculados quando a despesa tiver essa origem.
5. Registre e confira os pagamentos conforme o acordo, sem confundir a divisão entre escritórios com a divisão interna entre advogados.

Financeiro e rateio

1. Abra Financeiro para consultar os lançamentos e conferir receitas, despesas e pendências.
2. Abra Painel de honorários para acompanhar recebido, em aberto, em atraso e total previsto, além dos valores por advogado.
3. Abra Mais → Resumo financeiro do mês e selecione o mês desejado.
4. Confira recebido, gastos e valores a receber. Use Imprimir para abrir a impressão do navegador.
5. Compare o resumo com comprovantes e extratos antes de fechar o mês.

Compartilhamento e segurança

1. Na ficha do cliente, abra a opção de acesso aos processos e confira a identidade da pessoa antes de liberar.
2. Emita o acesso e envie a mensagem pelo WhatsApp ao cliente correto.
3. O cliente entra com CPF e código ou senha de seis dígitos. Para definir a própria senha, precisa do código emitido pelo escritório.
4. Se esquecer a senha, o cliente pede um novo código ao escritório; CPF sozinho não libera o acesso.
5. O cliente pode consultar os dados autorizados e escrever recados na área dele. A banca lê e responde na ficha em Clientes.

Compartilhamento e segurança

1. Abra Conectar a outro Pocket Office pelo atalho inicial ou em Mais.
2. Gere um código e envie à pessoa responsável pelo outro escritório. Ela deve abrir a mesma tela e informar esse código.
3. Não há limite comercial de escritórios conectados. Escolha o parceiro na lista e confira o nome e o modo de acesso; cada programa tem licença própria.
4. Somente leitura permite consultar os dados compartilhados. Leitura e edição permite alterações nos dados abrangidos pela conexão.
5. Use as abas para consultar clientes, processos, agenda e documentos do parceiro. Use Atualizar quando necessário.
6. Qualquer lado pode alterar o modo ou encerrar a conexão; confirme a decisão antes de prosseguir.

Compartilhamento e segurança

1. Abra o sino para conferir avisos, pedidos de documento e prazos pendentes ou vencidos.
2. No aparelho em que deseja receber notificações, use Ativar avisos e autorize o navegador quando solicitado.
3. No iPhone, instale o app na Tela de Início antes de tentar ativar os avisos.
4. Mantenha compromissos com data, hora e status corretos para os lembretes de um dia e uma hora antes.
5. Se os avisos não aparecerem, confira as permissões do navegador e do celular e abra a agenda manualmente.

Compartilhamento e segurança

1. Abra Mais → Salvar backup e use Gerar backup. O ZIP reúne os dados e arquivos disponíveis; leia eventuais avisos de arquivos que não puderam ser copiados.
2. Use Salvar no Google Drive: no celular, o app abre o compartilhamento de arquivos; escolha o Drive se ele estiver disponível.
3. No computador, guarde o arquivo baixado e envie-o ao Drive. O Pocket Office não conecta sua conta Google.
4. Para restaurar, o administrador usa Recuperar do Google Drive e seleciona o backup ZIP no seletor de arquivos.
5. Se o Drive não aparecer no seletor, baixe o ZIP do Drive para o aparelho e selecione esse arquivo.
6. Confira se o backup pertence ao mesmo escritório e leia as confirmações antes de recuperar os dados.

Compartilhamento e segurança

1. Com internet, cada integrante entra na própria conta e consulta os dados do escritório em seu aparelho.
2. Abra Clientes e Processos com internet para que os dados disponíveis sejam guardados no aparelho.
3. Sem conexão, consulte os dados já guardados quando a tela estiver disponível.
4. Ao recuperar a conexão, abra as telas novamente e confira a atualização dos dados.

Compartilhamento e segurança

1. Abra Mais → Licença do sistema para conferir número do programa, validade e situação do escritório.
2. O administrador pode iniciar o teste único de sete dias com pocket07.
3. Para ativar, envie o número do programa e o comprovante ao vendedor pelo WhatsApp usando a ação da tela.
4. Preços de lançamento: sete dias grátis sem pagamento antecipado; instalação única de R$ 199,99; plano anual a R$ 49,99 por mês ou plano mensal a R$ 59,99 por mês. Contrate se gostar. Sem renovação anual da taxa de instalação. Pix pelo atendimento; boleto e cartão aguardam habilitação.
5. Aguarde a conferência e liberação do vendedor. O código aparece somente após a liberação; abrir a conversa não confirma o pagamento.
6. A inadimplência de uma semana pode resultar no corte do acesso até a regularização; preserve o backup pela opção disponível.

Atendimento

1. Abra Mais → Tarefas e use Nova tarefa. Informe título, responsável, prioridade e prazo; cliente e processo são opcionais.
2. Use Aberto, Em andamento ou Concluído para acompanhar o trabalho. Mostrar concluídas permite consultar as tarefas encerradas.
3. Abra Mais → Checklists e use Novo checklist. Escolha um modelo ou Em branco e vincule ao cliente ou processo.
4. Adicione os documentos necessários. Em cada item, use Completar; fotografe ou anexe na pasta do cliente e registre uma observação quando necessário.
5. Use Marcar como completo apenas após conferir a entrega; Reabrir devolve o item às pendências.

Ajuda

1. Audiências ainda exibe uma tabela de exemplos; Nova audiência nessa tela não conclui um cadastro. Registre os compromissos em Agenda ou Prazos.
2. Mensagens preparadas apresenta exemplos e não é uma caixa de entrada conectada ao WhatsApp. Use os botões reais de WhatsApp nas fichas, propostas e cobranças.
3. Auditoria apresenta registros demonstrativos; não use seus números como comprovante de todas as ações reais da equipe.
4. Em Modelos do escritório, para corrigir um modelo, cadastre uma versão nova e exclua a anterior quando apropriado; a tela atual não oferece edição do modelo salvo.
5. Licenças por escritório (vendedor) é destinada ao vendedor, não à gestão dos pagamentos dos clientes do advogado.

Ajuda

1. Não consigo entrar: confira o CPF, a senha e se escolheu equipe ou cliente. Use a recuperação correspondente.
2. O WhatsApp abriu, mas a pessoa não recebeu: confira o número e confirme Enviar no próprio WhatsApp.
3. O Drive não aparece: verifique o Drive instalado ou baixe o backup ZIP para o aparelho e selecione-o localmente.
4. O microfone não funciona: confira as permissões do navegador e do aparelho; tente novamente com o atendimento salvo.
5. A consulta ao tribunal falhou: confira o número CNJ e consulte o portal oficial. Não conclua que não há publicação.
6. A lei não foi verificada: use a fonte oficial e confira a vigência antes de citar o artigo.
7. O rateio parece incorreto: confira vínculo com processo, responsáveis, percentuais, categoria e Usa estagiário.
8. Dados não atualizaram: confira a conexão e atualize a tela. Um dado offline pode ser antigo.
9. Para suporte sobre o programa ou a licença, use Falar com o criador. Descreva a tela e o problema, sem enviar senhas ou dados sensíveis desnecessários.

Ajuda

1. Confira a agenda, o sino e os prazos que vencem hoje ou estão atrasados.
2. Leia as publicações oficiais e verifique as pendências de documentos e recados de clientes.
3. Confira cliente e processo em cada novo documento, entrevista, despesa e cobrança.
4. Revise integralmente minutas e contratos antes de assinar ou encaminhar.
5. Confirme recebimentos por comprovante ou extrato antes de marcar como pago.
6. Faça backups regulares e guarde-os de forma restrita.
7. Proteja o celular com senha, encerre a sessão em aparelhos de terceiros e reveja acessos e conexões do escritório.